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“曲阜”理财精英训练营
2017年08月08日 天天 发布,已过期 被浏览
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“问道曲阜”理财精英训练营
 
你们单位发行理财产品了吗?
你们的支行行长们是不是因为没有人能销售理财产品在发愁?
你们单位的理财经理具备销售理财产品的能力吗?
你们单位的理财经理具备挖掘大客户的能力吗?
你们单位的理财经理能够为客户设计一份切合实际的家庭综合理财方案吗?
你们单位的理财经理能够在执业过程中遵守相应的职业操守吗?
【“问道曲阜”理财精英训练营】为你们单位的理财经理准备了一套训练套餐,为你们打造超越客户期待的理财精英。
随着我国金融服务业的发展,个人理财业务已成为金融机构竞争的焦点。在金融机构以“产品为中心”向以“客户为中心”顾问服务模式的转型中,其针对个人理财的业务能力将决定金融机构的竞争力。因此银行、证券、保险、投资、理财、信托、基金等金融机构迫切需要具有专业理财规划知识和技能的人才。
特许理财规划师(PFP)依据ISO2222:2005个人理财和理财规划师国际标准对理财专业人员进行认证考核,认证标准严谨,认证要求严格,取得PFP资质者必须经过专业理财技能培训、考试合格,具备理财业务相关经验,参加终身的后续教育,遵守严格的执业道德规范。PFP证书如同金融理财行业的通行证,已成为银行、保险、证券等从业人员自我价值增值的最佳选择,也将成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的品牌。
曲阜是中国儒家文化发源地,代表着中国传统文化的主流,儒家文化的创始人、中国伟大的教育家、思想家孔子出生地,素有“孔孟之乡,礼仪之邦”美称,亲临曲阜,谒拜先师,沐浴儒家文化气息,可以洗礼身心、锻炼气质,对于塑造优秀的企业文化具有非凡的意义。宋代名相赵普曾有“半部论语治天下”的论断。《论语》中记录了孔子关于理财的思想:君子爱财,取之有道。后人又有“大学十章半理财”的说法。这说明,学习儒家文化,对于金融理财行业的健康发展具有重要的历史和现实意义。
2013年11月26日,习近平总书记在山东视察期间专程到曲阜考察,就继承和弘扬中华传统文化,弘扬中华传统美德发表了重要的讲话。习总书记指出:"要结合对孔子及儒家思想的研究和传播,要搞好四个讲清楚:要讲清楚中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养;讲清楚中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,是我们最深厚的文化软实力;讲清楚每个国家和民族的历史传统、文化积淀、基本国情不同,其发展道路必然有着自己的特色;讲清楚中国特色社会主义植根于中华文化沃土、反映中国人民意愿、适应中国和时代发展进步要求,有着深厚历史渊源和广泛现实基础。"
因此,宏扬传统文化,继承和发扬中华文化传统积淀,以之作为企业和员工立身处事的基础将为中国金融业提供源头活水。
为了满足国内金融服务业快速发展对专业理财人才的需求,汉程教育作为特许理财规划师协会山东管理中心,整合本地国学精英和理财培训师,全力打造【“问道曲阜”理财精英训练营】,为金融行业培养德才兼备、敬业严谨和能够服务于高端客户的精英理财经理。
一、训练对象 
银行高层管理人员、会计主管、分支行行长、理财主管、客户经理、理财专员等;
证券公司高层管理人员、分支机构经理、销售总监、证券分析师及客户经理等;
保险公司高层管理人员、销售总监、理财经理及客户经理等;
二、参训要求(具备以下条件之一者均可参训)
1、硕士以上学历,并从事理财相关工作1年以上者;
2、本科毕业三年,并从事相关金融工作者;
3、专科毕业五年,并从事相关金融工作者;
4、具有其他理财证书二年,并从事相关金融工作者;
三、训练内容
第一天:报到,破冰游戏,金融理财常识,客户礼仪
第二天:理财计算,理财方案设计,国学常识
第三天:富爸爸现金流游戏练习,史记《货殖列传》
第四天:金融理财:保险产品介绍,基金定投常识,国学经典诵读
第五天:金融理财:股票分析、债券回购操作,现金规划和信用卡,国学经典诵读
第六天:税收筹划、养老规划、财产分配与传承规划,考情分析与答题技巧
第七天:考试,合影,返程。
具体内容可根据参训单位意见进行修定。
四、训练方式
1、训练地点:曲阜。
2、授课学习:专家面授+自学+研讨+考前强化辅导+模拟训练;
3、授课时间:七天,每天8:00-12:00,14:00-17:00,19:00-21:00
4、教材:统一使用特许理财规划师协会考试管理办公室指定教材、《论语》节选、《史记》部分,及其他国学经典;
5、师资:由经特许理财规划师协会考试管理办公室认可的专业培训师讲授理财课程;由经验丰富,熟知曲阜及儒家文化的专家讲授国学和儒家礼仪;由汉程教育富爸爸游戏教学团队组织现金流游戏。
五、认证考试及证书颁发
1、考试合格,颁发PFP特许理财规划师资质证书,证书信息可在特许理财规划师协会查询;
2、参训完毕,由济宁市汉程职业培训学校颁发《理财精英训练营培训合格证书》;
六、参训单位收益和学员学习收获
1、学员可获得国内顶级理财规划师PFP资质证书,并使用获准使用PFP商标。
2、学员可学会家庭综合理财方案设计
3、学员可学会使用理财专业计算器
4、学员可具备为客户进行理财咨询的专业能力
5、学员可感受儒家文化“恕、忠、孝、悌、勇、仁、义、礼、智、信”中心思想,感受中华文化博大精深,培养敬业爱岗、忠于职守的职业道德。
6、学员单位可通过训练,塑造明德、崇信的员工文化修养
7、学员单位和学员将有机会赴香港参加特许理财规划师协会年会
8、学员单位和学员可学会组织富爸爸现金流游戏,有利于开发高端理财客户
9、学员单位可打造一支团结向上、敬业负责的理财师团队
七、报名材料及收费
1、毕业证书、身份证、工作证明复印件各2份;1、2寸照片各4张;
2、收费标准:12800元/人,含课程费、教材费、考试费、食宿费(三星级以上宾馆)、本地交通费,出具正规培训发票。
八、学术支持单位
特许理财规划师协会
山东财经大学
山东大学
中国孔子研究院
九、办学单位
济宁市汉程职业培训学校
十、联系方式
【“问道曲阜”理财精英训练营】全国运营中心
联系人:刘老师  15634548315
          QQ   2660867165
    监督电话  陈老师   13695378299
邮    箱:861487347@qq.com
汉程教育:济宁市金宇路47号置城国际中心C座24楼2401、2402室
曲阜分部:中国·曲阜市兴华路中段(汉程教育曲阜分部)
 
 
 
 
 
 
                                               济宁市汉程职业培训学校
                                               二零一七年六月二十一日
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